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东方红资管基金经理刚登峰:新冠肺炎疫情的影

2020-02-03 13:20 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

我们参考多位医学专家的判断:新冠病毒是一种传染性很强,致病率较高、但致死率较低的病毒。从防治措施来看,目前每个层级都快速反应,防控意识落实到每个人头上,并且疫情信

我们参考多位医学专家的判断:新冠病毒是一种传染性很强,致病率较高、但致死率较低的病毒。从防治措施来看,目前每个层级都快速反应,防控意识落实到每个人头上,并且疫情信息公开透明,本次新冠肺炎疫情的防控举措值得肯定。
综合评估后,预计本次疫情对经济的冲击主要是消费和服务业(第三产业)。回顾非典期间,结构来看,首当其冲的是第三产业(服务业和消费),2003年非典期间,社零消费增速从年初高点9%~10%回落至5月份的最低点4.3%,而当6月疫情得到有效控制后,社零同比在7月才反弹至10%左右的增长。
当前中国的经济结构更依赖于第三产业,相比于2003年,第三产业增加值的占比从32%提升至54%,对经济增长的贡献率也从40%提升到60%。对于固定资产投资而言,投资增速短期一个季度会有压力,但不会失速下滑。出口方面,只要疫情能够稳定可控,影响预计较小。
与2003年相比,中国经济社会的形态也发生了很大的变化,交通效率大幅提升之后人口的流动,信息的传递速度都给防疫带来了更大的压力,所以防控措施也是全国性的,而且从经济发展阶段来说,2003年中国处于加入世界贸易组织之后经济的加速期,经济短期向上的动能很强,目前我国处于经济向高质量转型的时期,叠加贸易冲突等因素,目前处于企稳期,因此此次疫情短期会对经济产生一定的冲击。
春节长假前,资本市场对疫情升级的担忧开始发酵,除少数行业外(医药、军工、公用事业等),其余行业都遭受大幅下跌。有不少行业估值已经回到2018年的底部水平。
这里我们思考是此次事件对中国长期发展的影响。我们相信,经过本轮疫情,关于治理能力和治理体系现代化、社会管理信息进一步公开、改革开放进一步深化的共识将会增强。这将对于推进我们社会进一步的改革开放产生深远影响。中长期来看,流动性的充裕、居民财富的再配置以及外资的流入将是A股市场的增量资金。此外,经济结构转型趋势没有发生改变,资本市场的高度定位没有发生改变,中华民族团结、奋进的精神没有改变,这就意味着我们长期看好中国企业的“压舱石”没有发生改变。
(文章来源:中国基金报)
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